Gestão de cotações
Gestão de Cotações de Seguros
Acompanhe cada oportunidade desde o primeiro contacto até à emissão da apólice, sem perder propostas pelo caminho.
Criar conta
Um processo claro e visível
Cada pedido de cotação tem um responsável, um estado e um prazo. A equipa sabe o que está à espera da seguradora e o que está à espera do cliente.
Comparar antes de propor
Registe as respostas de várias seguradoras para o mesmo risco e apresente ao cliente a opção que melhor se ajusta.
- Lead
- Cliente
- Cotação
- Comparação
- Proposta
- Apólice
Resultados para a corretora
Menos oportunidades perdidas
Nenhum pedido fica esquecido num email.
Respostas mais rápidas
As propostas ficam organizadas por cliente.
Visão do funil
Saiba quantas cotações estão em cada fase.
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